復(fù)星醫(yī)藥參與建峰化工資產(chǎn)重組了嗎?復(fù)星醫(yī)藥企業(yè)概況如何?

復(fù)星醫(yī)藥參與建峰化工資產(chǎn)重組了嗎?

復(fù)星醫(yī)藥(02196)近日動(dòng)作頻頻。9月12日，復(fù)星醫(yī)藥及附屬“桂林南藥”擬以合計(jì)持有的1371.7萬股“重慶醫(yī)股”股份參與“建峰化工”重大資產(chǎn)重組。

公告稱，“建峰化工”擬通過重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，其中，“建峰化工”通過向重慶醫(yī)藥集團(tuán)現(xiàn)有22名股東非公開發(fā)行股份作為對價(jià)購買股東合計(jì)持有的“重慶醫(yī)股”約96.59%股份。

交易完成后，復(fù)星醫(yī)藥及桂林南藥將直接持有建峰化工3566萬股，占本次非公開發(fā)行完成后“建峰化工”經(jīng)擴(kuò)大后股份總數(shù)的約2.06%。

公告顯示，“建峰化工”是深圳證券交易所上市企業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括生產(chǎn)、銷售化肥。2015年度，建峰化工營業(yè)收入33.26億元人民幣，歸屬于母公司所有者的凈虧損為3.67億元。

據(jù)了解，由于化肥價(jià)格連續(xù)大幅下跌、天然氣成本上漲，建峰化工2014年、2015年連續(xù)兩年虧損幅度超過3億元，退市壓力巨大。

重慶醫(yī)股截至2015年12月31日，總資產(chǎn)為120.23億元人民幣，2015年度，營業(yè)收入165.98億元，凈利潤4.08億元。

經(jīng)了解，與建峰化工同屬重慶化醫(yī)旗下的重慶醫(yī)藥已謀劃上市多年。早先，重慶醫(yī)藥確立的上市計(jì)劃是在香港聯(lián)交所發(fā)行H股，后因市場變化將上市目的地調(diào)整回內(nèi)地，但首選路徑仍是IPO。2015年9月，重慶醫(yī)藥完成增資擴(kuò)股，引入天士力、復(fù)星醫(yī)藥、白云山等行業(yè)巨頭作為戰(zhàn)略投資者，再次明確了上市目標(biāo)。而選擇借殼，無疑可以大大縮短這一進(jìn)程。

根據(jù)重慶醫(yī)藥網(wǎng)站披露，該公司是重慶市國資委下屬唯一一家醫(yī)藥企業(yè)，前身為1950年成立的中國醫(yī)藥公司西南區(qū)公司，2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入315億元，利潤總額4.42億元。若此次建峰化工重組順利實(shí)施，建峰化工則有望順利保殼。此外，此前參與重慶醫(yī)藥增資擴(kuò)股的投資者也將獲得投資收益。

復(fù)星醫(yī)藥表示，根據(jù)重慶醫(yī)股預(yù)評估結(jié)果，預(yù)計(jì)復(fù)星醫(yī)藥就本次交易可實(shí)現(xiàn)收益約為600萬元人民幣(未經(jīng)審計(jì))。本次交易完成后，集團(tuán)由直接持有重慶醫(yī)股股份轉(zhuǎn)為通過建峰化工間接持有重慶醫(yī)股股份，對公司經(jīng)營業(yè)績不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

中信證券此前曾發(fā)表研究報(bào)告表示，復(fù)星醫(yī)藥在醫(yī)院并購方面已積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，并購執(zhí)行力較強(qiáng)，擴(kuò)張步伐不斷加速。現(xiàn)已基本形成的沿海發(fā)達(dá)城市高端醫(yī)療、二三線城市專科和綜合醫(yī)院相結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，并在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新業(yè)務(wù)模式領(lǐng)域積極探索。

復(fù)星醫(yī)藥企業(yè)概況如何?

復(fù)星醫(yī)藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域策略性布局醫(yī)藥健康業(yè)鏈，直接運(yùn)營的業(yè)務(wù)包括制藥、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)療服務(wù)，并通過參股國藥控股涵蓋到醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域。

2020年，復(fù)星醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營收303.07億元，同比增長6.02%;歸屬于上市公司股東凈利潤為36.63億元，同比增長10.27%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為27.18億元，同比增長21.65%。

制藥

復(fù)星醫(yī)藥在代謝及消化系統(tǒng)、抗腫瘤、抗感染、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)等領(lǐng)域擁有多個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)品。漢利康(利妥昔單抗注射液)新增生產(chǎn)規(guī)模(2,000L)獲批，2020年全年收入7.5億元;2020年8月開始銷售的新產(chǎn)品蘇可欣(馬來酸阿伐曲泊帕片)、漢曲優(yōu)(注射用曲妥珠單抗)上市后加速市場準(zhǔn)入，積極推動(dòng)納入國家、各省市醫(yī)保目錄，實(shí)現(xiàn)收入均為約1.4億元。

2020年，復(fù)星醫(yī)藥核心板塊制藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入218.8億元。制藥板塊研發(fā)投入36.70億元，同比增長17.21 %;制藥業(yè)務(wù)研發(fā)投入占制藥業(yè)務(wù)收入的16.77%;其中，研發(fā)費(fèi)用為24.68億元，同比增加7.27億元，同比增長41.76%，占制藥業(yè)務(wù)收入的11.28%。

2022年6月17日，復(fù)星醫(yī)藥公告公司控股子公司上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司自主研發(fā)的重組抗RANKL全人單克隆抗體注射液(即HLX14)就用于高危骨折風(fēng)險(xiǎn)的女性絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥治療于中國境內(nèi)(不包括港澳臺(tái)地區(qū))啟動(dòng)III期臨床試驗(yàn)。

2022年10月17日，復(fù)星醫(yī)藥宣布，收到國家相關(guān)部門關(guān)于同意其自主研發(fā)的HLX60(即重組抗GARP人源化單克隆抗體注射液，用于實(shí)體瘤和淋巴瘤的治療開展臨床試驗(yàn)的批準(zhǔn)。復(fù)宏漢霖?cái)M于條件具備后于中國境內(nèi)(不包括港澳臺(tái)地區(qū))開展該新藥的I期臨床試驗(yàn)。

醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷

復(fù)星醫(yī)藥醫(yī)療器械業(yè)務(wù)專業(yè)覆蓋面廣，通過業(yè)務(wù)整合與協(xié)同提升，已初步構(gòu)建形成醫(yī)療美容、呼吸健康、專業(yè)醫(yī)療為核心的三大業(yè)務(wù)分支。

醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)布局廣、產(chǎn)品線豐富，且具有完善的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷、BD及投資的一體化能力。產(chǎn)品涉及臨床化學(xué)、臨床免疫、分子診斷、微生物、POCT等檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，圍繞腫瘤、消化代謝、心腦血管、大生殖、中樞神經(jīng)、感染等六大疾病領(lǐng)域構(gòu)建大型全自動(dòng)流水線和小型POCT產(chǎn)品群。

2020年，復(fù)星醫(yī)藥醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.17億元，同比增長39.64%;實(shí)現(xiàn)分部業(yè)績10.53億元，同比增長83.45%;分部利潤9.07億元，同比增長83.23%。

醫(yī)療服務(wù)

復(fù)星醫(yī)療是以綜合、專科醫(yī)療為支撐的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，自2010年以來，以珠三角大灣區(qū)、長三角、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)為發(fā)展重點(diǎn)，形成專科和綜合醫(yī)院相結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)戰(zhàn)略布局。復(fù)星醫(yī)療秉承“關(guān)愛生命、護(hù)佑健康”的理念，始終堅(jiān)持患者利益至上，通過為客戶提供國際一流品質(zhì)的專業(yè)技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)和健康管理，致力于讓醫(yī)療事業(yè)倍受尊重，讓每個(gè)家庭健康無憂，努力成為服務(wù)全球家庭健康的行業(yè)引領(lǐng)者。截止2020年底，復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)控股的10余家醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)核定床位共計(jì)4610張。

醫(yī)藥商業(yè)

復(fù)星醫(yī)藥通過參股國藥控股涵蓋到醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域。2003年，復(fù)星醫(yī)藥與國藥集團(tuán)共同建立國藥控股。國藥控股是中國藥品、醫(yī)療保健產(chǎn)品分銷商及領(lǐng)先供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。2020年，國藥控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,564.15億元、凈利潤120.97億元、歸屬凈利潤71.87億元，零售門店總數(shù)達(dá)8,977家。